Configurações gerais do CRM

Neste módulo você faz as principais configurações do seu CRM. Para isso:

Acesse o menu de CRM 2.0 > Configurações CRM

Configurações Gerais:

1. Tipo de distribuição dos leads: aqui você vai escolher como deseja que os contatos sejam convertidos em Leads. Importante citar que para ambas as opções no momento da conversão considera o interesse do Cliente (venda / locação) para então selecionar um corretor que pertença a equipe que atenda a mesma.
   • Manual: marque essa opção se terá um responsável por verificar os contatos recebidos e converter para algum corretor.
   • Automática: marque essa opção se deseja que o sistema converta os contatos recebidos automaticamente a algum corretor conforme fila.
2. Dias para criar negócio: assim que o corretor receber o Lead ele tem um determinado período de dias para converter esse Cliente em negócio. E esses dias é o que você vai configurar aqui. Quando passar dessa data o Lead ficará vencido.
3. Termômetro de negócios: esse item é muito importante pois ele mede a temperatura dos negócios com base nas ações realizadas para os mesmo. O que você vai configurar aqui é: até quantos dias o negócio está quente se houver manutenção no mesmo? E a partir de quantos dias o negócio ficará frio se não houver ações? O intervalo desses dias ele estará como morno.

Leads: aqui você vai fazer a configurações das notificações por e-mail a Corretores, Responsáveis de Equipes e Super Usuário

Fila de corretores: aqui você define a ordem da fila automática dos Corretores. Indicado fazer antes de começar as opções em seu CRM

Após fazer as configurações desejadas, lembre de clicar em Salvar Alterações

Veja mais detalhes das configurações no vídeo a seguir:

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