Versão 6.26.0 – Plataforma Imoalert

i-CRM

Gerenciamento de motivos de Não Fechamento: a Plataforma Imoalert acaba de lançar uma funcionalidade essencial para entender profundamente os motivos que levam a não concretização de negócios. Com ele, você pode personalizar os motivos (para vendas e locações) conforme a realidade da sua imobiliária. Isso permite gerar relatórios detalhados sobre esses casos, possibilitando análises aprofundadas.
Ao identificar padrões e motivos comuns que levam a não concretização de negócios, você pode desenvolver estratégias e ações corretivas para melhorar seus processos internos. Ao identificar gargalos e oportunidades de melhoria, você pode:

• Treinar melhor sua equipe para lidar com objeções comuns
• Aprimorar a jornada do cliente para evitar desistências
• Desenvolver estratégias de follow-up mais eficazes
• Tomar decisões embasadas em dados reais do seu negócio

Para implementar este processo em sua Imobiária, basta seguir os seguintes passos:

1° Cadastro de motivos: gerencie os principais motivos de não fechamento das vendas. Acesse o menu de CRM 2.0 > Cadastros CRM > Motivo de perda

2° Atualização do negócio: informe o motivo da perda ao atualizar o status do negócio para Negócio Perdido – conforme imagem a seguir:

3° Confira o relatório: faça a checagem das vendas perdidas e seus motivos. Para isso, acesse o menu de CRM 2.0 > Relatórios > Rel. Negócios > Perdidos

i-Locação

Gerencie eficientemente os motivos de Desocupação e Encerramento de Contratos: A Plataforma Imoalert acaba de lançar uma funcionalidade essencial para que você tenha um controle ainda mais eficiente dos seus contratos de locação: o Gerenciamento de Motivos de Desocupação.

Agora, você pode personalizar os motivos de desocupação e encerramento de contrato conforme a realidade da sua imobiliária. Isso permite que você registre essas informações de forma detalhada em cada contrato.

Ao ter acesso a esses dados, você pode gerar relatórios completos sobre os principais motivos que levam ao encerramento dos contratos. Essa visibilidade é essencial para:

• Identificar padrões e tendências
• Entender melhor o comportamento dos locatários
• Desenvolver estratégias para reduzir a rotatividade
• Tomar decisões mais assertivas sobre a gestão de imóveis

Para utilizar este processo, siga os passos abaixo:

• Em Locação > Cadastros Locação > Tipos de Desocupação, cadastre os motivos de desocupação para selecionar posteriormente no contrato (deixamos para você alguns já pré-definidos, mas você tem autonomia para editar e remover se desejar).

• No menu de Locação > Contratos > Sessão Informações detalhadas da desocupação e preencha os dados referente a desocupação

• E em Locação > Rel. Diversos > Rel. Contratos – gere o relatório e analise os motivos pelos quais os contratos foram encerrados.

Aproveite essa funcionalidade para ter um controle ainda mais eficiente dos seus contratos de locação.

Geração de boletos a partir do processo financeiro individual: se você trabalha com a emissão de diversos boletos para o locatário (ex: 12 boletos), a partir de agora você tem a opção de gerá-los em uma única ação, a partir do contrato, otimizando seu tempo de operação e evitando a necessidade de gerar boletos individualmente um a um. Para isso, acesse o menu de Locação > Contratos > Edite > Ações > Gerar movimentos e cobranças por período > Marque a opção Gerar boletos, desta maneira, será gerado as cobranças e na sequência os boletos.

Gerenciamento integrado de pagamentos a beneficiários: a partir de agora, você pode manter os dados dos pagamentos a beneficiários diretamente vinculados aos contratos de locação. Com essa integração, você otimiza seu tempo, elimina a necessidade de retrabalho e tem uma visão completa de todos os pagamentos relacionados a cada contrato. Isso significa que você não precisará mais navegar por diferentes menus e telas para gerenciar essas informações.

Acesse o menu de Locação > Contratos > Editar > Pag. Beneficiários e, a partir disso:

• Faça conferência dos pagamentos gerados
• Exclusões quando necessário
• Baixas individuais ou em massa
• Anexe e visualize os comprovantes de pagamentos
• Gere recibos

Exportação de boletos para e-mails diferentes: agora, você pode personalizar os e-mails para locatários que possuem mais de um contrato. Cada contrato pode ter um e-mail específico, garantindo uma comunicação mais clara e eficiente. Para isso, acesse o menu de Locação > Contrato > Editar > Informações detalhadas do contrato > Marque Definir e-mail fixo para envio do boleto > Selecione o e-mail desejado

Vencimento padrão: agora você tem a opção de definir como padrão o tipo do vencimento dos novos contratos como Adiantado/Dentro do período. Isso me permitirá otimizar seu tempo durante o lançamento dos contratos, evitando esquecimentos que resultem na geração de boletos com datas de vencimento incorretas. Para ativar esta opção é simples, acesse o menu de Configurações Imobiliária > Imobiliária > Editar > Aba de Configurações > Sessão Locação> Marque a opção Vencimento adiantado nos contratos – Padrão. A partir disso, sempre que cadastrar um novo contrato a opção “Vencimento adiantado” ou “Dentro do período” virá ativa.

Cobranças: a partir de agora, você pode visualizar a forma de pagamento diretamente na listagem de cobranças. Além disso, é possível filtrar as cobranças pela forma de pagamento e acompanhar os resultados na tela. Para isso, acesse o menu Locação > Cobranças:

Relatório de observações: a partir de agora você conta com um relatório para visualizar as observações dos contratos de forma simples e rápida. Para isso, acesse o menu de Locação > Rel. Diversos > Rel. Contratos observações. Para geração do relatório você conta com alguns filtros importantes como: status do contratos (todos, apenas ativos ou apenas inativos), apenas observações importantes e opção de filtrar as observações de um contrato específico:

Relatórios de cobranças: com o propósito de auxiliar seu dia a dia, a partir de agora você conta com a opção de gerar o relatório de conferência das cobranças com status de pagamento da mesma (aberta, liquidada). Para isso, acesse o menu de Locação > Rel. Processo financeiro > Rel. Cobranças Aluguel e IPTU > Marque Relatório com Situação > Situação automática

Fiador do contrato: a partir de agora você conta com a funcionalidade que permite cadastrar as garantias fiadoras associadas a cada contrato de forma completa. Isso permitirá que todas as informações relevantes estejam centralizadas no sistema, eliminando a necessidade de procurar em pastas físicas. Para isso, acesse o menu de Locação > Contratos > Editar > Sessão Fiador e após selecionar o fiador, você poderá adicionar o(s) imóvel(is) que foram dados como garantia, para isso clique em “+” e preencha os dados do imóvel. E para visualizar os dados dos imóveis deixados, clique sobre o olho

APP i-Mob

Chat: a partir de agora, você conta com a possibilidade iniciar uma conversa no chat pelo sistema administrativo, seja com locatários ou locadores, isso permitirá que você tenha uma comunicação centralizada e mais eficiente dentro do sistema. Para isso, acesse o menu de CHAT > Novo Chat > Selecione a pessoa e informe um título do chat

Geral

Controle eficiente de imóveis em reserva: evite conflitos e otimize seu tempo.

A Plataforma Imoalert acaba de lançar uma funcionalidade essencial para manter um controle preciso sobre os imóveis em reserva. Agora, você pode registrar facilmente quando um imóvel entra em processo de negociação e reservá-lo. Isso evita que você agende visitas ou encaminhe esse imóvel para outros clientes, otimizando seu tempo e evitando transtornos desnecessários.

O controle poderá se dar de 2 maneiras, conforme apresentados a seguir:

1° Diretamente pelo imóvel, para isso acesse o menu de Imóvel > Edite > Sessão de Reserva e marque a opção “Reservar“, informe a descrição se necessário e clique em “Salvar dados da reserva“

Através da listagem geral, você conseguirá fazer filtro para buscar rapidamente os imóveis que tem reserva, basta selecionar “Reservados”

2° Pelo seu CRM – para isso, quando estiver fazendo a gestão dos negócios em CRM 2.0 > Negócios > Aba de favoritados > Marque a opção Reservar, se necessário complemente com alguma descrição e clique no “disquete” para salvar.

Relatório de imóveis: a partir de agora você conta com a possibilidade de gerar o relatório geral com os dados básicos dos imóveis com os proprietários e opção de exportação para Excel. Para isso, Imóvel > Rel. Resumido de imóvel > Modelo 2

Ajustes e Melhorias

i-Site

XML Viva Real: a partir de agora você conta com a opção de configurar a exibição do endereço do imóvel no Portal Viva Real. Para isso, na aba de Localização do imóvel, escolha entre as opções a seguir:

• Mostrar endereço completo: como o nome sugere, envia o endereço completo do imóvel
• Não mostrar (endereço, número, complemento) ou Não mostrar complemento: é enviado a instrução de mostrar o estado, cidade e bairro no portal
• Não mostrar número – Portal Viva Real: quando marcada esta opção é exibido os dados de endereço exceto número e complemento

Além disso, foi adicionado no XML de integração conforme orientação do portal o envio do link do Tour Virtual do imóvel, o qual permitirá que os potenciais clientes explorem os imóveis de forma imersiva e interativa, proporcionando uma experiência excepcional ao visualizarem os espaços antes mesmo de agendarem uma visita presencial.

SEO:

• Realizado melhorias na estrutura das páginas de imóveis para melhorar a indexação do seu site Imoalert (h1, h2 e URL amigável)
• Realizado adequações na exibição dos imóveis na tela inicial conforme indicação de boas práticas.
• Realizado melhorias na estrutura das páginas personalizadas da imobiliária para melhor indexação (h1, h2, description e keywords personalizadas).

Frames: realizado melhoria na opção Ver todos dos frames da tela inicial do site.

Portal (internacional) Properstar: realizado melhorias no XML conforme orientações do portal.

i-CRM

Leads: adicionado atalho que permite visualizar o imóvel associado a um lead com apenas um clique, e iniciar uma conversa no WhatsApp. Isso vai agilizar o processo de atendimento ao cliente, proporcionando uma experiência mais eficiente e satisfatória para ambos. Para isso, acesse o menu de CRM 2.0 > Leads:

Relatório de comissões: realizado melhoria na exibição das comissões, ordenando o mesmo do menor mês para o maior, proporcionando uma visão objetiva e alinhada quando filtro realizado por período, facilitando a análise e tomada de decisões estratégicas. Para gerar, acesse o menu de Locação > Rel. Conferência > Rel. de Comissão Cobranças Recebidas.

Extrato de comissão: realizado ajuste na exibição do nome do pagador no relatório. Para gerar este relatório, acesse o menu Comissionamento > Relatórios > Extrato Comissionamento.

i-Locação

Baixa de SPLITs: realizado melhoria no processo de baixa dos SPLITs no pagamento beneficiário conforme orientação do PJBank. Isso irá permitir um controle mais preciso se o repasse foi realizado ao proprietário ou não, para que eu tenha maior controle sobre isso.

API Sicredi: realizado melhoria na geração do boleto avulso pela API do Sicredi

Estorno processo financeiro: realizado tratamento para ocultar a opção de Estornar processo financeiro do contrato, caso o usuário não tenha permissão a exclusão de cobranças. Dessa forma, evitamos que pessoas não autorizadas realizem movimentações financeiras, garantindo o controle e a conformidade com as políticas da empresa.

IPTU:

• Melhoramos o processo de estorno de cobrança e removemos a data de pagamento da parcela de IPTU correspondente, permitindo assim a geração da cobrança novamente.
• Ajustamos a geração da descrição do parcelamento do IPTU

Código do município: a partir de agora ao fazer o cadastro de endereço a partir do CEP, automaticamente será preenchido o código do município. Isso otimizará seu tempo durante os cadastros, reduzindo a possibilidade de esquecer essa informação. Além disso, essa automação previne erros futuros na geração de notas, evitando problemas por falta de informação. Para cadastrar o endereço, acesse o menu de Pessoas > Informações Adicionais.

Desconto pontualidade: adicionado orientações de como lançar a data fim do desconto pontualidade. Locação > Contratos > Editar > Sessão Valor Aluguel > Editar.

Extrato proprietário do contrato: a partir de agora você conta com a opção de enviar extratos pelo WhatsApp diretamente a partir do contrato, semelhante à funcionalidade existente no envio individual, Para otimizar meu tempo e evitar a necessidade de transitar entre diferentes telas do sistema. Para isso, acesse o menu de Locação > Contratos > Edite > Aba de Movimentos Proprietários > Gerar extrato

Banco do Brasil: realizado melhoria na importação do arquivo retorno conforme orientações do banco.

Pagamentos beneficiários – Banrisul: realizado melhoria na importação do arquivo de pagamentos do Banrisul. Para importar o retorno acesse o menu de Locação > Remessa/Retorno > Aba de Arquivo Retorno > Marque Arquivo de retorno de pagamentos > Selecione Banrisul > Clique em Enviar Arquivo Retorno para buscar o arquivo no computador.

Boleto – Banrisul: realizado melhoria na geração do código de barras conforme orientações do banco.

Retorno Banrisul: realizado melhoria na importação do arquivo de retorno das cobranças , mostrando quando rejeitado o motivo da rejeição conforme manual do banco.